易信盈 7月28日美股成交额前20：特斯拉与三星电子达成165亿美元芯片合同

专题：市场回稳向好态势明确机构建议积极参与A股机会

　　周一美股成交额第1名特斯拉收高3.02%，成交364.92亿美元。特斯拉与三星电子达成165亿美元芯片合同。7月28日，韩国三星电子向监管机构提交文件，宣布与一家全球大型企业签订价值22.7648万亿韩元（约165亿美元）的芯片代工供应协议。出于商业保密要求，三星未透露客户具体信息及合同详细内容，仅表示这些信息将在2033年底前披露。

　　消息传出不久，特斯拉CEO马斯克当天就主动爆料称，与三星签下这一大单的正是特斯拉。马斯克在社交平台X上连续发帖称：“三星在得克萨斯州新建的巨型工厂将专门用于生产特斯拉的下一代AI6芯片。其战略重要性毋庸置疑。”

　　第2名英伟达收高1.87%，成交244.03亿美元。据报道，英伟达正准备进入内存市场的新阶段，计划在2025年部署600000至800000个SOCAMM模块。这一举措将SOCAMM定位为高带宽内存（HBM）的潜在继任者。尽管与HBM相比，初始部署量相对适中，但行业分析师表示，此举可能会引发内存和基板领域更广泛的转型。

　　分析师称特朗普政府的AI战略提振了投资者乐观情绪。特朗普政府日前公布了一项广泛的人工智能战略，旨在扩大美国在该领域的主导地位——重点聚焦于放松监管和基础设施发展。

　　这份25页的《美国人工智能行动计划》包含90项政策提案，旨在简化数据中心建设、增强美国盟友获取AI工具的能力，并废除“阻碍”AI发展的联邦法规（但未具体说明哪些法规将被废除）。

　　第3名AMD收高4.32%，成交116.51亿美元。对美国产芯片涨价一事，该公司CEO苏姿丰表示，尽管台积电亚利桑那新厂代工的首批芯片成本将比台湾产芯片高出5%-20%，但这笔溢价物有所值。

　　苏姿丰在华盛顿参加AI论坛后接受采访时表示：“必须考虑供应链韧性，这是我们从疫情中学到的教训。”

　　AMD预计首批美产芯片将于年底前下线，标志着该公司制造基地多元化战略取得重大进展。

　　苏姿丰强调品质不会妥协——台积电亚利桑那厂的芯片良率已与中国台湾省持平。

　　美国高昂的人力与建厂成本长期困扰芯片制造商，但随着地缘紧张与供应链脆弱性记忆犹新，业界开始重新评估近岸制造的价值。对苏姿丰而言，这是战略布局。

　　分析师认为，AMD不会停止与台积电亚洲工厂合作，但在美国备妥“B计划”能有效对冲断供风险。当下要务已非追逐最低成本，而是确保业务永续。在投资者看来，这无疑是笔值得接受的划算交易。

　　第6名微软收跌0.24%，成交73.11亿美元。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）的一份内部公开信正在揭示科技行业的残酷转型现实：在AI驱动的变革中，即使业绩蒸蒸日上的公司也将大规模裁员，软件行业将首当其冲承受这一冲击。

　　在这份为9000名员工裁员进行辩护的1150字备忘录中，纳德拉试图调和两个看似矛盾的现实——公司“比以往任何时候都更成功”，却仍要削减就业岗位。

　　第8名亚马逊收高0.58%，成交63.29亿美元。据亚马逊公司日前提交至美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，亚马逊创始人贝索斯于7月23日至24日出售约420万股，套现9.54亿美元。此轮套现是按照贝索斯3月份采取的10b5-1交易计划进行的，总计出售规模不超2500万股。10b5-1规则允许公司内部人员在预定时间出售股票，以避免被指控为内幕交易。

　　第9名Meta Platforms收高0.69%，成交62.22亿美元。Meta将在7月30日公布的二季度财报。美银全球研究部重申对该股的“买入”评级，目标价775美元。美银预计，Meta二季度营收455亿美元、每股收益6.12美元，双双高于市场一致预期的445.89亿美元和5.84美元，并给出三季度指引区间445亿—475亿美元，暗示全年营收可达1900亿美元，显著高于市场预期的1871亿美元。

　　第12名Coinbase Global收跌3.11%，成交42.65亿美元。摩根大通将Coinbase目标价从215美元上调至404美元。

　　第13名超威电脑收高10.24%，成交42.02亿美元。消息面上，此前超微电脑首席执行官Charles Liang在接受采访时表示，该公司将加大在欧洲的制造投资，以满足人工智能领域的需求。Liang表示，欧洲的市场需求“增长速度非常快”，并且“已经制定了在欧洲加大投资的计划，包括在制造业方面的投资。”

　　此外，据媒体报道，美国商务部长卢特尼克当地时间27日宣布，特朗普政府将在两周内公布对半导体进口的国家安全调查结果。